业务问题

这家企业的销售有一个共性困扰：每天最花时间的不是谈客户，而是为谈客户做准备。

线索进来后靠人记、靠人跟；客户信息散在微信、表格、邮件三个地方，跟进时要来回翻；写方案、做报价、拟跟进邮件又占掉大半天。新人更麻烦——不太会问需求、不知道怎么推进，成长基本靠老带新。

我们做了什么

核心思路是把“找信息”和“写初稿”这两件事自动化，把“做决定”留给人。

  • 线索自动归集与分级，按规则打标签、分配到人，不再靠谁记得住。
  • 客户相关信息集中归拢，跟进前在一屏里看到完整沟通历史。
  • 辅助生成跟进话术、方案初稿、邮件草稿 —— 但由销售确认后发送，系统不代替人做商务决定。
  • 沟通记录自动摘要，提取关键需求、异议和待办事项。

一条不能越过的线

这个项目最重要的一条规则是：对外发送永远由人确认。

AI 生成的方案和报价初稿只是起点。价格、交期、承诺范围这些内容，一旦由系统直接发出去，风险完全不可控。所以我们在设计上就把它做成“辅助”而不是“代发”——系统准备材料，销售拍板发送。

这条线在需求阶段就写进了交付范围，不是上线后才补的。

结果与后续

跟进不再遗漏，人员交接有上下文。更重要的是，有效的销售经验能沉淀成团队可复用的内容，而不是只留在某个老销售脑子里。

陪跑阶段的重点是打磨“初稿质量”：看销售实际改了多少、改在哪里，再回头调整生成逻辑。改得越少，说明初稿越贴近这家企业真实的表达习惯。